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　　早报 (07.28） 关税重磅，美欧宣布：15%！少林寺住持释永信涉嫌刑事犯罪被查；泰、柬双方将在马来西亚举行会晤

　　新央企中国雅江集团董事长、总经理亮相；港媒：特朗普或秋季访华但不是9月；老铺黄金预计上半年净利润同比暴增279%-288%

　　上周五美股三大指数收涨，微软刷新高；15%关税+6000亿对美投资！美欧达成贸易协议；消息称美商界代表团、特朗普将访华；重磅！国务院部署学前教育免费举措；证监会指全力巩固市场回稳向好态势；农业板块新消息，十部门印发文件...

　　世界人工智能大会26日上海开幕!创纪录7万平展区汇聚800余家企业，3000项展品含100余款全球首发新品。华为昇腾超算、思科智能运维等硬核科技亮相，机器人表演、自动驾驶接驳等互动体验爱盖全城，机构预测将撬动百亿级市场机遇。

　　A股三大指数今日集体调整，沪指回落至3600点下方；截至收盘，沪指跌0.33%报3593点，深证成指跌0.22%，创业板指跌0.23%，科创50指数涨2.07%。全天成交1.81万亿元，较前一交易日缩量584亿元，全市场超2700股下跌。

　　昨日全线暴涨的海南板块今日集体回调，其中，神农种业跌近9%，欣龙控股跌近8%，海南瑞泽、海马汽车跌超6%，罗牛山、海南橡胶、新大洲A跌超5%，金盘科技、海南海药、洲际油气、京粮控股跌超4%，海德股份、海南高速、钧达股份跌超3%。

　　中信建投：A股站上新台阶，看好科技非银接力格隆汇7月28日｜中信建投研报称，市场情绪高涨，证监会表态“全力巩固市场回稳向好态势”继续力挺市场走牛，赚钱效应下融资买入，新基金发行指标上行，表明高涨的市场情绪下，增量资金有望加速流入。反内卷中继之后，产业催化与牛市氛围下，科技非银有望接力行情。继续看好以“新机智药”为代表的新赛道。创新药方面，建议重点关注上证主板/科创板补涨行情+前期强趋势标的；人工智能关注事件催化+行情扩散，持续关注；新消费与机器人。行业重点关注：医药、半导体、有色金属、非银金融、军工、光伏等，主题重点关注AI应用、智能驾驶。

　　长和：拟邀请来自中国内地之主要策略投资者加入成为财团的重要成员格隆汇7月28日｜长和在港交所公告称，本公司确认，于2025年3月4日本公司发布的公告中所述，本集团与一财团之间的独家磋商期已届满。本集团仍在与财团成员进行讨论，拟邀请来自中国内地之主要策略投资者加入成为财团的重要成员。本公司已多次声明，在未获得所有相关监管机构和部门批准前，本公司将不会进行任何交易。

　　华泰证券：长期看好AI算力需求的持续增长格隆汇7月28日｜华泰证券研报表示，AI随着海外互联网大厂Token放量加速，市场对推理带来的算力需求预期，逐步消化。华泰证券认为，市场对于全球算力需求仍存在较大的预期差。伴随全球大型算力集群的落地，模型新架构的不断探索，预训练与后训练Scaling Law的持续推进，未来训练端算力需求仍有较大增长空间，长期看好AI算力需求的持续增长。

　　华泰证券：政策叠加高温催化提振空调内销 建议聚焦高质量空调龙头格隆汇7月28日｜华泰证券研报表示，空调作为季节性较强的产品，夏季高温对内销出货及零售具有显著的催化作用。2025年7月以来，国内多个地区频现高温天气，提升了空调内生需求，推动了低保有量区域的首次空调购买，还加速了更新换代。此外，国补政策带来的替换动力进一步增强了市场需求。基于此，看好2025年空调内销动能。且高温影响下，空调零售也迎来结构性改善，“收入—利润”协同弹性或在第三季度释放。当前时点，空调板块既具备低估值与高分红特点，同时全球化产业能力不断外溢，中长期配置价值凸显。

　　格隆汇7月28日｜据东亚日报，韩国考虑从美国进口更多大米，并收购造船厂。

　　专家：稳定币能否稳定仍待观察格隆汇7月28日｜社科院金融研究所研究员、国家金融与发展实验室副主任胡志浩在经济日报刊文表示，2017年，尚在发展早期的USDT就曾因储备真实性遭质疑从而引发信任危机。而以“储备透明、合规性强”著称的美元币（USDC）在2023年3月，由于储备资产有一部分存放在硅谷银行，伴随硅谷银行破产，USDC也一度遭遇挤兑。法定稳定币尚且如此，就更遑论算法稳定币曾经遭遇的各种“死亡螺旋”了。这就让我们不得不认真对待，具备部分货币职能的稳定币必须因其公共品属性而接受相应的监管。当下，对于稳定币的热潮，我们既不能视而不见，也不能一哄而上。应该在认清稳定币本质的情况下，趋利避害，着力打造推动数字经济健康发展的良好生态。

　　音频 格隆汇7.28盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这格隆汇7月28日｜国际要闻： 1、本周大事提醒：美联储7月利率决议、中国政治局会议等； 2、上周五美股三大指数集体收涨，特斯拉涨超3%，微软创历史新高； 3、纽约期金周五跌1%，白银跌超2%； 4、美国原油期货上周跌超1.3%，纽约天然气累跌超12.7%； 5、据报一个美国高级别商界代表团将访华； 6、特朗普宣布美欧达成贸易协议：15%关税+6000亿美元对美投资； 7、美国政府效率部拟利用AI工具削减50%联邦法规； 8、特斯拉第三代机器人即将进入中国C端市场； 9、Anthropic寻求将其估值提高至1500亿美元以上； 10、特朗普：如果柬埔寨和泰国冲突继续，就不打算和任何一方达成任何协议！ 11、老柬边境爆发武装冲突 老挝军方拘捕10名越境武装分子； 12、泰国准备撤侨； 大中华区要闻： 1、证监会：持续稳定和活跃资本市场，全力巩固市场回稳向好态势； 2、中国上半年税收收入同比下降1.2%，非税收入同比增长3.7%； 3、中国6月规模以上工业企业利润同比下降4.3%，降幅收窄； 4、财政部：上半年罚没收入下降4.3% 降幅比一季度扩大2.9个百分点； 5、国常会：部署逐步推行免费学前教育有关举措； 6、港媒：特朗普或秋季访华但不是9月； 7、十部门印发《促进农产品消费实施方案》； 8、中国农药工业协会：开展农药行业“正风治卷”三年行动 将低价无序竞争行为； 9、中国资本市场学会成立大会在上海召开 吴清出任理事会会长； 10、证监会：规范控股股东、实际控制人行为 进一步完善关联交易审议责任、决策要求； 11、银行理财半年报出炉：平均年化收益率为2.12%，累计创收3896亿元； 12、本周解禁股名单出炉 华大九天超300亿市值将流通； 13、杭州写字楼空置率升至历史最高点； 14、阿里发布夸克AI眼镜研发进展 预计将于年内正式发布； 15、中国中免：上半年净利26亿元，同比下降20.81%； 16、萝卜快跑获上海智能网联汽车示范运营牌照； 17、A股今日天富龙申购； 18、南下资金净买入港股201.84亿港元，加仓中国人寿、中芯国际和小米； 19、公告精选︱东山精密：拟不超10亿美元投建高端印制电路板项目；汇通集团：未参与雅鲁藏布江下游水电站建设项目； 20、公告精选(港股)︱微创医疗：上实资本领衔收购2.91亿股股份 国资背景助力战略升级； 21、A股投资避雷针︱*ST沐邦：涉嫌财务数据虚假披露等违法行为被证监会立案。

　　A股IPO动态：今日天富龙申购格隆汇7月28日｜今日天富龙(603406.SH)申购，无新股上市。

　　经济日报：下大力气激发消费融资潜能格隆汇7月28日｜经济日报文章称，要加大金融政策和金融产品供给力度。进一步明确当前金融支持消费增长的方向和重点，围绕重点场景和人群，优化消费信贷产品；增加对批发零售、餐饮住宿、家政服务等领域经营主体的融资支持，推动支持这些行业企业扩大投资、提升服务能力和水平；探索金融支持数字消费、绿色消费、健康消费等新型消费的有效渠道和方式，加强金融创新，开发适合新型消费特点的金融产品和服务。

　　分析师：美欧协议消除市场尾部风险 汽车制造商成大赢家之一格隆汇7月28日｜就美欧最新达成的贸易协议，Pepperstone的高级研究策略师Michael Brown表示：“目前股市几乎不需要太多理由就能上涨，而这项协议不仅消除了市场一直担忧的一大尾部风险，也再次强调当前的发展方向正从（各方）强硬的言辞转向实际达成的贸易协议。而从行业角度来看，欧洲汽车制造商是这一消息的最大赢家之一，因为15%的关税也适用于进入美国的汽车进口，这与日本所获得的豁免类似。其他明显的受益者包括美国防务行业——考虑到欧盟在这一领域的采购承诺——以及美国能源类股，尤其是在他们即将获得近1万亿美元投资的背景下。”

　　以防长对伊朗最高领导人发出威胁 称以色列可以再次袭击德黑兰格隆汇7月28日｜据央视，当地时间27日，以色列国防部长卡茨在访问以南部拉蒙空军基地时，向伊朗最高领导人哈梅内伊发出威胁。卡茨说他想向哈梅内伊传达一个明确的信息：“如果你们继续威胁以色列，我们的长臂将再次伸向德黑兰，而且力度更大——这次是针对你们个人。不要威胁（以色列），否则你们会受到伤害。”伊朗方面对此暂无回应。

　　美联储本周持利率不变的概率为97.4%格隆汇7月28日｜据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率不变的概率为97.4%，降息25个基点的概率为2.6%。美联储9月维持利率不变的概率为35.9%，累计降息25个基点的概率为62.4%，累计降息50个基点的概率为1.6%。

　　黄金周一开盘大跌格隆汇7月28日｜美国与欧盟宣布达成贸易协议，受此影响，现货黄金周一大幅低开18美元，最新报3321.59美元/盎司。

　　格隆汇7月28日｜美股股指期货周一高开，其中纳指期货涨0.5%，标普500指数期货涨0.4%。

　　贝壳-W(02423.HK)7月25日耗资300万美元回购46.26万股

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　　格隆（Guru），藏文含义为“获得格西学位的”，英文（Guru）含义为（宗教）上师、专家，代表一种开放共享，渡人渡己的理念和愿景。

　　早报 (07.22） 白宫突然发声！剑指美联储；租房新规9月15日实施；海南自贸港再放大招；美银行高管被禁止离华

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