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　　11月11日，国债期货主力合约TF1312大跌0.74%，创上市以来最大单日跌幅，连跌六日，收报91.730元。

　　值得注意的是，财政部和国开行作为中国债券市场最大的两位发行人，发债成本也在快速上升。上周五，中央国债公司给出的10年期国开债平均到期收益率已飙升至5.47%高位。

　　据法制晚报报道，针对外媒报道中国可能会放开“单独”二胎政策，上午国家卫计委新闻发言人毛群安表示，“完善生育政策”是新组建的国家卫计委的重要职责。现在卫计委已经组织调研人口数量、素质、结构和分布的关系，研究提出了完善政策的思路和方案。

　　分析人士指出，若放开“二胎”政策，并且完善相应的配套政策，将会形成一组强有力“组合拳”，释放巨大的改革红利。在未来5-10年内，我国将会形成一个规模适度的婴儿潮。这不但有利于缓解中长期老龄化社会的养老压力，提升消费拉动经济的力度，还能培育服务业，创造大量就业机会，有助于经济转型升级。

　　具体到二级市场，海通证券指出，母婴产品受益二胎放开政策。二胎政策的放开将带动母婴消费产品的需求增长，催生婴儿奶粉、儿童医药、纸尿裤、儿童玩具、教辅领域的投资机会，相关个股包括：贝因美伊利股份山大华特康芝药业通策医疗江南高纤卫星石化星辉车模奥飞动漫凤凰传媒中南传媒皖新传媒。

　　美国第三大电信运营商Sprint近日宣布，将开始部署北美地区首张TD-LTE网络，以提升网络竞争力。这标志着中国研发的4G标准TD-LTE正在成为全球产业机会。中国在该领域掌握着最多的设备、专利和技术，其他国家建网很难绕开中国企业。Sprint本次将采用8通道多天线技术，就与中移动的设备选型一致。

　　伴随着中移动20万基站建设速度的加快，射频器件厂商产能已经普遍饱满。大富科技主营射频器件，目前每天产量超过5500套，较上半年翻倍，但仍然不能满足客户方面7000套以上的需求量。另一家射频系统提供商武汉凡谷亦表示，下半年订单比上半年增长30%以上，部分环节已经出现超负荷运行。

　　上证报资讯从全球光伏领军企业河北英利集团了解到，近日光伏组件销售量价齐升，组件价格已从每瓦3.8元涨为4.2至4.5元。企业正加紧生产，部分订单或将安排到明年。

　　点评：销售火爆的直接原因是近期国内掀起了大型地面电站抢装潮，据测算这将消化掉国内40%的产能。另外随着年底临近，《分布式光伏项目管理办法》等一系列政策有望出台，成为引导行业复苏的新驱动因素。阳光电源东方日升等公司的资金储备和项目储备较为丰厚，将获超额收益。

　　上证报资讯获悉，从6月份开始拟议的页岩气勘探开采细则即将出台，成为行业首轮配套政策。分析人士指出，页岩气等非常规能源将担当油气改革的先行者。

　　11日中国汽车工业协会公布10月份汽车销售数据，其中10月乘用车共销售160.57万辆，环比增长0.77%，同比增长23.62%。而此前乘联会根据前三周销量的预估数据是，10月乘用车销量同比增长20%，环比下降6%。最终数据明显超出预期，或将很大程度的减弱市场对车市增速不确定的影响。

　　SUV仍表现亮眼，10月销售28.42万辆，环比增长0.22%，同比增长73%，增速快于9月的65%。长安汽车（000625）整体销量明显快于行业平均值，SUV月车型销量持续大增。江淮汽车（600418）10月SUV销量2457辆，同比增长265%。

　　中证资讯从中国船东协会相关人士处获悉，为化解航运业过剩产能，拆船补贴细则正在制定中，最快年内将出台。有航运企业业内人士透露，本月底细则就会出台。细则可能规定企业要在拆除旧船的同时造新船才有申请资格。拆船补贴细则将对提前报废老旧船只的企业进行补贴，补贴幅度将起码保证企业拆船过程中不亏损，亦即会对整船拆成废钢以后的差价进行补足。

　　点评：目前航运板块估值处于底部，多数公司已破净，建议关注老旧船拆解补贴等救助政策加码带来的投资机会。中海集运（601866）、*ST远洋（601919）等干散货运输龙头公司，中国船舶（600150）等造船龙头公司都将获益。

　　中药材天地网数据显示，截至11月初亳州无数头春七价格已从7月的730元/公斤下跌至目前430元/公斤，跌幅达41%。

　　行业数据显示，今年三七产量预计过剩2000吨，明年产量超过预计需求量约1万吨。供过于求的局面将加剧，价格下行趋势确定。机构预计未来两年三七价格将回落到300元/公斤。

　　中恒集团（600252）、昆明制药（600422）、众生药业（002317）今年三七使用量预计分别约为600吨、500吨、400吨，无数头三七价格已下降100元/公斤，将分别可降低成本6000万、5000万、4000万元，增厚公司每股收益0.06元、0.15元和0.11元。

　　日前，福建省委书记尤权在一次专家座谈会上，就专家提出的生态补偿问题出了一个点子：以森林覆盖率来确定补偿额，这在与会专家中引起积极反响。福建省社科院研究员李鸿阶建议，福建省应尽快出台生态文明建设评价指标体系和生态补偿政策，探索实施林业碳汇交易机制等。

　　点评：林业股或因此消息得到提振，关注永安林业（000663）、福建金森（002679）、岳阳林纸（600963）、丰林集团（601996）等。

　　日前，国务院正式批准同意梅州市撤销梅县，梅县撤县设区后，梅州市区面积由去年的298平方公里，变为现在的3053平方公里，扩大10倍。据悉，梅州蕉岭县是国务院确定的“全国农村综合改革示范试点单位”之一，此前有媒体报道，梅州蕉岭出台了广东首部农村土地承包经营权流转管理办法。

　　点评：梅州本地股今日受消息刺激有出色表现。从中央层面看，农村及土地的相关改革政策能否推出并不明确，但最近数月以来各地方性政策时有报道。分析人士认为，对于农村及土地改革的题材，投资者无需试图从高层文件中获取线索，而应自下而上，重点关注地方土地政策的变化，同时积极把握本地股的投资机会。

　　重庆啤酒（600132）11月11日晚间披露了嘉士伯香港部分要约收购重庆啤酒报告书。经综合考虑，收购人确定要约价格为20元/股，要约收购数量是146,588,136股，占总股本的30.29%。本次要约收购所需最高资金总额为人民币29.32亿元。

　　进入10月份来，三维工程订单频繁。先后与神华新疆、中石油齐鲁分公司、中石油吉林设计院等公司签订了合同（或收到中标通知书），仅从10月份至今，公司先后披露了4份合同（或中标通知书）总金额超过了2.2亿元，接近公司去年营业收入的50%。

　　海格通信（002465）近日与军方客户签订了卫星通信、北斗终端等产品订货合同，合同总金额约1.52亿元，占公司2012年总营收的12.6%。其中，公司核心发展的业务之一卫星通信产品是公司首次获得军方批量订货。此项订单除可见的经济效益外，可进一步巩固和提升公司主营产品的竞争力。

　　三聚环保（300072）拟出资1亿元，占比51%，在内蒙古设立一家新能源公司，投资焦炉气制LNG及配套销售终端项目。项目总投资6亿元，达产后年利润总额约3.2亿元，公司去年金额为2.2亿元。

　　金亚科技（300028）全资子公司金亚软件拟向鸣鹤鸣和投资3000万元，占增资后的总股本35%，为鸣鹤鸣和第二大股东。鸣鹤鸣和是一家从事游戏视频节目制作、电子竞技赛事举办、游戏网站平台运营、游戏明星包装与商业开发的综合性游戏传媒公司，与国内仅有的两家游戏数字频道之一GTV达成战略合作伙伴关系。本次参股可填补公司在牌照及内容聚合上的不足，进入游戏传媒领域。

　　佛慈制药（002644）11日在互动平台上表示，公司已于10日召开益气通痹胶囊总结大会，这意味着三期临床已基本完成，相关新药评审材料即将上报。如果按照正常评审速度，明年下半年有望获批。该药若上市，有望成为公司向心脑血管领域胶囊剂迈进的转折点。

　　益气通痹胶囊为治疗心脑血管病类药物，是佛慈自主开发的中药六类新药（未在国内上市销售的制剂），市场前景较好。同类产品有步长脑心通、天士力复方丹参滴丸等（2012年销售额超过20亿）。

　　全柴动力（600218）拟不低于7.91元/股定增募资不超过7亿元，主要用于年产10万台低耗能低排放商用车柴油机项目和年产10万台高效节能非道路柴油机项目。停牌前股价8元。公司去年柴油机销量43万台。

　　东华科技（002140）与安徽安庆市曙光化工股份有限公司签订精细化工产品项目EPC工程总承包合同，合同价约为5亿元，占公司2012年营收的18%，这是公司继2012年8月后公司与曙光股份又一次业务合作。

　　金亚科技（300028）以自有资金向鸣鹤鸣和投资3000万元，占增资后的总股本35%，为第二大股东。鸣鹤鸣和是一家从事游戏视频节目制作等综合性游戏传媒公司，与游戏数字频道之GTV达成战略合作伙伴关系。

　　三聚环保（300072）拟出资1.02亿元与美方能源共同设立合资公司，持股51%，建设2亿Nm3/年焦化联产LNG及配套销售终端建设项目。项目总投资约6.1亿元，达产之后年均利润总额3.2亿元。

　　新公司的成立将为公司在清洁能源领域开辟一个新的业务，同时也为公司能源净化产品与服务的市场开拓提供更广泛的应用领域。目前，三聚环保已经成功为国内14家LNG项目提供最先进、最前沿的焦炉煤气净化技术。公司前三季度净利1.2亿元，新项目投产对大幅提升公司净利水平。

　　由于6月底以来股市曾强劲上扬，高盛高华表示，对短期内中国股市的看法更加谨慎，股市面临获利回吐风险。未来几个月可能影响股市的主要不利因素包括：改革预期较数月前明显提升，结果可能会令市场失望；即将推出的改革可能有对经济周期不利的举措，从而对上市公司的整体盈利带来不利影响；四季度经济增速可能走软，而周期性预期已上升，因此经济增速高于预期的空间下降；以当前的估值水平来看，亚太股市短期内不会有大的上涨空间。

　　高盛认为，未来改革和外需仍是中国股市最重要的两个推动因素。股市表现能否好于预期将取决于改革进展和外需支持，投资者对外需支撑增长的看好程度高于国内刺激措施支撑的增长。

　　尽管短期内股市整体面临获利回吐风险，但高盛表示，仍看好券商、医疗保健等盈利增长稳定且可受益于改革的板块。这两个板块当前估值不高，均存在改革措施推动因素。此外，还看好交运等面向外需、可受益于发达市场复苏趋势的板块。

　　汉富资本、昭时投资、从容投资等私募机构表示，近段时间股市回调在于多种因素共振：一、政策预期不稳定，国内股市每逢重要会议都会回调；二、季度节点，机构调仓换股导致震荡；三、前期创业板涨幅较大，资金有获利了结倾向，没有新的题材出现；四、货币政策较为稳健，市场资金面紧张；五、新三板的推出和新股发行传闻对市场信心形成一定压力。虽然短期还有下跌空间，但调整不会太久，前期底部支撑有效，等具体产业政策和经济政策出台后股市才会渐渐明朗，目前国内经济基本面恢复并未反映到股市中来，境外一些机构反而看多国内股市。

　　机构重点关注市场竞争比较充分的大消费领域，比如网络电子、生物医药、金融服务、食品饮料、纺织服装、交通物流等，这些行业是我国市场化比较早的领域，企业在竞争中形成的品牌、渠道、创新、成本控制等竞争优势，具有较好的可持续性，随着市场化改革的深化，这些优势企业将会进一步显现出良好的扩张性和盈利性。从容投资表示中长期将坚定不移地重点配置于新兴产业、环保、新能源、医疗健康和转型快的传统产业。

　　龙虎榜上，高铁概念股高盟新材（300200)涨停。交易数据显示，国泰君安交易单元和光大证券等营业部合计买入约4000万元，占当日成交金额的14%。公司是行业中仅有的几家掌握高铁用聚氨酯胶粘剂技术的内资企业，受益于四季度铁路建设提速利好刺激，该股21个交易日以来收出9个涨停板，累计涨幅超70%，加之盘子小（流通股仅8000多万股），市场资金青睐有加。

　　11日龙虎榜显示，两机构买入远方光电（300306）1926万元，占其当日成交金额的12%，且无机构卖出。

　　点评：有研究机构认为，LED照明下游需求回暖，将令公司销售订单改善，另外股权激励计划有助于公司中长期发展，当前公司业绩拐点迹象逐步确立，配置价值凸显。

　　股指期货11日尾盘反弹并小幅收红，总持仓及净空单小幅下降。国泰君安期货、中证期货多空“一哥”同步减仓，说明多空分歧依然较大。

　　点评：鉴于正在召开的十八届三中全会尚未公布相关政策，因而市场观望情绪难免浓重。后期走势要看近期资金利率变动、政策红利预期能否兑现等因素的综合影响。

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