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　　昨夜今晨，市场也多了一点积极信号。昨晚美国万副统领接受电视台采访，提到了期待东大西大理性谈判，有点情绪回暖的意思。今早，纳斯达克100指数期货涨幅扩大至1.6%（周五跌了4.4%），标普500指数期货上涨1.1%，道指期货涨0.75%。 还有说法部分中概股夜盘反弹，不过我看了几个数据似乎没有涨，但今晚估计会修复一些。

　　我早上八点多也给群里分享了下，也是提醒大家别在集合竞价阶段就割肉。因为不会重演4月7日走势，只不过，这时候股市在相对高位，本身有技术调整需求，现在有消息面大利空，确实会压制盘面，即便今天没有大跌普跌，也不代表盘面就会延续之前的涨势加速上行，这里进入盘整阶段是大概率，特别是深市和双创，后面还有三季报的考验，仍然要控制仓位，耐心等待技术修复和利空消化。

　　我个人的操作，在集合竞价阶段看到跌势符合预期，就开始买买买了，不过大部分操作都是在集合竞价加向已有的底仓，最后只开了一个新仓。虽然我挑选了十个票预备参与，今天也都是全红，但是有几个高开太多，我心里不是很有底，最后都放弃了。比如EDA的华大和概伦，分别高开7%和5%，后面它们冲击20cm涨停，但是都纷纷的回落，如果我有底仓，我肯定开盘就加一倍了，但没办法。

　　如果今早没有积极的信号，没有万统领的说法，那么国产替代的刺激消息会更加劲爆一点，因为知道11月可能不会真的加税，所以这种替代逻辑就没那么强。所以我们看到几个票都封不住涨停，所以今天参与进来，哪怕集合竞价进去可能是赚的，但明天呢？还有几个办公软件呢，我也挑选出来了。昨天我也点名了金山办公，但它高开6%，冲高了18%，现在只有7%的涨幅了。

　　最后只有大机构，或者量化机构特别喜欢这种走势，因为开盘加一点冲高之后他们都有底仓，然后又抛高抛就完了。我们小散就没办法参与这种票了。最后我大部分的仓位加上去都是加了有底仓，然后开盘一段时间有冲高的就高抛掉，所以实际仓位并没有增加多少，我早上还转了一些钱进来，结果根本用不完，因为波段之后，又承诺了一些资金出来，我又把它转出去了。

　　当然，领涨板块也在预期之中，比如稀土板块，镨钕和稀土磁材、有色钨、钼和黄金等，表现都还不错，这些在周五周六的文章都已经提及了，特别是稀土涨价的预期特别好，今天北方稀土高开5%，目前冲击了涨停。他们说票是挺好的，但是这个价格已经不太舒服了。按理说潜伏三季报应该提前几天。愿意冒险，今天高开可以参与，但不是很舒服。

　　盘中，半导体产业链持续走强，晶圆代工、先进封装等方向拉升，华虹公司、灿芯股份涨超10%，士兰微、晶合集成、全志科技、新洁能、中芯国际均涨超5%。消息面上，根据弗若斯特沙利文报告，预计到2029年，全球晶圆代工市场将达到2700亿美元，2025年至2029年的复合年增长率为8.7%。我上周五就有几个光刻机概念，今天有两个冲击涨停，最后我都高抛了一点。

　　此外就是EDA软件、中芯概念、光刻机、光刻胶、大基金概念、国产芯片等板块也集体走强，但是平均涨幅也就2%左右。带动的效果并不是太好，因此我也担心后面持续性欠佳。如果目前都是双方出牌，然后没有落地，那么这些国产替代的逻辑也会弱化，尽管实际上来说还是看好的。不过，刺激就不是很明显了。包括4月份当时大涨的农业股，今天也缺乏表现，就是几个总业股涨的稍多一点。

　　今天上午我也比较幸运， 虽然市场出现了普跌大跌，但我的账户是盈利的。还有节前就布局了一些券商概念，今天其实券商有些异动，但是效果不明显，因为市场跌的也不太多，护盘可能略有出手，但没有形成共振。目前我有两三个券商是翻红上涨的，现在券商还没有发布一个业绩预告，我估计在等消息。所以，券商能不能点火就看业绩预告了，目前我继续持有。

　　同时也加了一些其他三季报看好的或者有预期差、有惊喜的继续潜伏其中。我估计今天晚上或者明天晚上必然要出现，比如业绩增长超过50%或者扭亏为盈的。 最后还是回归到个股和板块本身，因为大量的票其实跟美国的关税关联度不大。今天贵州茅台也继续跌了1%，军工板块低开高走，但是个别股票有异动，但总体也就一般。

　　总体来说，今天的走势基本上符合预期，领跌的方向也没有太意外，有一部分是机器人的方向，周末我们也梳理了，确实有一些行业利空，特别是特斯拉的机器人暂时还没能解决灵巧手的问题，所以年底停产，可能不会加速量产，虽然消息其实在上周就看到了，现在大环境又不好，所以领跌比较明显，平均跌幅在3%以上，我早上稍微做了一些波段，最后还是把底仓都减了，所以整体机器人的仓位下降。

　　我原来布局机器人方向，主要是潜伏宇树科技要在最近几个月里提交ipo申请，消息出来的话肯定能刺激一波概念股走强，但不掌握节点。周末又有上纬新材复牌的事情，它是明确了三年不借壳，那股价涨了18倍，这不腰斩就不奇怪了，目前是一字板跌停，封单有11亿。东杰智能今天也是低开低走再创一个多月的调整新低吧。所以机器人板块今天集体领跌，哪怕是赛力斯，其实左手牵华为，右手牵字节，今天都跌5%。

　　市场情绪一旦走弱，那么各种热门消息带动的效果都较差了。此外我们还看到一些汽车零部件概念走弱，今年4月份的时候领跌板块也有他们还有就是消费电子概念比较多，当时好多板块跌幅都是10%以上，今天其实跌的少了很多。这里还有一个突发的事情，就是闻泰科技在荷兰的公司被冻结了一年，也是一字板跌停，这里面可能有点大国博弈的背景，收购海外的半导体企业太过敏感了，估计闻泰股价要被打回原形。

　　另外苹果概念今天也跌了不少，包括蓝思科技也跌了7%。还有就是线控底盘，轮边电机、自动刹车、玻璃纤维，PTA、汽车热管理、电子鼻。总体来说都是工业的零部件和原材料，确实是容易受到关税政策的影响，哪怕是虚张声势，那你还是得先防一波。特别是今天市场低开的幅度不太够，上证指数是低开了2.5%，集合竞价其实跌破了3800点，但最后关头被守住了，所以最低价是3800.11。

　　深成指低开了4%左右，由于开盘就迅速的拉升，承接还是可以，但是把跌幅压缩在1%左右就上不去了。创业板指也是低开4%左右，这也符合我昨天的预判。不过快速拉升也就是半个小时的事情，不可能发红，所以目前四大指数都有所回落，最强的还是科创指数一度冲高涨了1.5%左右，那现在也已经翻绿了。

　　关键还是当前市场的股价并不低了，跟4月的时候不一样，那时候因为都还在相对的低位，砸到3100点左右都知道是黄金坑，但今天最低也就砸到3800点，这个坑的黄金成色不够，所以这里稍微有所反抽，很快就被炮班给压下来了。特别值得一提的是，沪指、深成指和创业板指今天都有跳空的缺口，虽然反抽出现了长上影线，但都没有补掉缺口。

　　总体就盘面来说，指数跌幅确实没那么夸张，属于可以接受的调整。即便没有周末外部的利空，其实我也是偏向于调整的。不过今天是4500个票下跌，确实是比较难看了，只有800个票上涨，不过46个涨停，只有11个跌停，也算不上多严重。不存在千股跌停的情况，上午主力资金还是跑了530亿，上午缩量了660亿，估计全天是2.4万亿。这也说明目前这个位置抄底进场资金不多，估计就是量化活跃一点。所以当前的策略应该是半仓波段为主，持仓要确保三季报不会太差。返回搜狐，查看更多