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　　详细来看，沪指盘中强势上扬，最高攀升至3688.09点，创2021年12月以来新高；深证成指涨超1%，创业板指大涨近3%。

　　军工板块强势，航天科技近7日斩获5个涨停板，大元泵业接连3日涨停，长城军工再创新高；AI产业链股团体拉升，光库科技20%创前史新高，新易盛、中际旭创均创出新高，工业富联盘中涨超5%续创新高；光刻机概念活泼，中船特气、凯美特气等涨停；PEEK材料概念热度不减，华密新材盘中干涨超10%，亦创出新高。券商板块快速走高，到发稿，长城证券、国盛金控涨停。值得注意的是，昨日午后强势涨停的寒武纪回落走低；昨日晚间发布中报的贵州茅台跌逾1%。

　　港股方面，到发稿，腾讯音乐-SW大涨超17%，创前史新高；鸿腾精细、五矿资源涨超10%，万洲世界涨超5%。蔚来-SW跌近5%，小鹏轿车-W跌超3%。

　　军工板块再度走强，到发稿，臻镭科技涨约13%，中电鑫龙、烽火电子接连两日涨停，航天科技近7日斩获5个涨停板，大元泵业接连3日涨停，长城军工涨停再创新高。

　　组织表明，步入2025年，军工行业基本面边沿变化显著，各类催化事情密布出现。军贸范畴效果频出，军工行业商场关注度明显提高。从前史上看，阅兵前后各子板块均较为活泼，当时8月正处于阅兵前的重要时间段，建议投资者注重。

　　荣顺优配指出，军工细分板块会受到阅兵不同程度催化，本年以来地上兵装表现杰出。细分板块视点看，航天配备、航空配备、地上兵装、航海配备、军工电子均会在不同程度上受到阅兵事情的催化。2025年以来，地上兵装走势强于其他板块，自6月以来尤为显著。本年到8月5日累计上涨81%，军贸、阅兵等为其强势上涨中心催化剂。依据“6.24”国新办发布会，本年阅兵在展现新一代传统武器配备的基础上，也组织部分无人智能、水下作战、网电攻防、高明声速等新式作战力气参阅。发布会提到的“新一代传统武器配备”和“新式作战力气”构成了完整的系统，尤其是上述新式作战力气，或将成为军工配备未来的主要发展趋势之一。

　　券商板块盘中发力走高，到发稿，长城证券、国盛金控涨停，东吴证券迫临涨停，中银证券涨近8%。

　　商场层面，7月上交所A股新开户196.36万户，同比增加70.5%，较上月环比增加19.3%，商场活泼度进一步提高。近来两融余额再次打破2万亿元关口，创下十年来新高，商场交投情绪坐落高位。

　　两融规划最直接反响杠杆规划和放杠杆志愿，而当时继续回升的两融余额，正折射出方针暖风下投资者对商场边沿改进的认可与风险承担志愿的逐渐提高，对商场交投活泼度的稳中向好展望坚持乐观。此外，上市券商中报成绩快报、预告陆续发表，资本商场回暖推进成绩大幅增加，预计各事务板块均呈现显著的边沿改进态势，建议注重发表窗口期带来的装备机遇。

　　CPO概念、液冷服务器概念等AI产业链股团体飙升，到发稿，光库科技20%创前史新高，罗博特科涨超15%，新易盛涨逾12%，中际旭创、剑桥科技涨超5%。其间，新易盛、中际旭创均创出前史新高。组织表明，通讯海外算力产业链进展继续提速，在算力基础设施继续投入的背景下，预计光模块商场有望保持高景气量。此外，Meta、Google、AWS等海外CSP巨子在自研AI集群中加速液冷布置，大厂全面拥抱液冷方案，后续有望从服务器延展知己换机、ASIC等网络设备侧。同时随着国产算力芯片打破，液冷后续有望在国内加速渗透，商场空间进一步翻开。